1 серия. Григорьевский десант.
Эта операция стала первым крупным морским десантом в начальный период войны. В районе Григорьевки в ночь на 22 сентября 1941г. был высажен десант (3-й полк морской пехоты). На участке между Фонтанкой и Гильдендорфом перешли в наступление 421-я и 157-я стрелковые дивизии. Используя успех, достигнутый морским десантом, продвинувшимся с боями на 10 км и захватившим Старую Дофиновку, войска Приморской армии нанесли внезапный контрудар по румынским войскам. Действия войск и десанта поддерживали корабельная и береговая артиллерия, а также авиация флота.
Десантники пробились из Старой Дофиновки и соединились с основными силами Приморской армии. В результате Григорьевского десанта румынские войска, осаждавшие Одессу, были отброшены на 5-8 километров на северо-восток, 13-ая и 15-ая румынские дивизии были разгромлены.
2 серия. Тульская оборонительная операция.
В фильме рассказывается, как в течение 43-х дней город Тула держал оборону. В ходе длительного сопротивления 2-я немецкая танковая армия оказалась обескровлена и растянулась на фронте свыше 350 км. В ходе Тульской оборонительной операции была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга и были созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление.